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대규모 부동산 활용의 승계 : 내부 전문가의 팀 업

저는 10 억 엔의 유가 증권을 소유 한 고객을위한 상속 및 선물 계획을 공식화하고 제안하는 데 관여했으며 회사 내부와 외부의 다양한 전문가와 함께 실습을 할 때 경험이 있습니다.

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고객의 요구를 감안할 때 부동산 사용에 중점을 둔 계획은 특히 적합하며 처음에는 고객 이이 방향에 동의했다고 생각합니다. 그러나 마침내 우리가 프로세스를 구체적으로 구현하려는 단계에 도달했을 때, 나는 고객이 혼란스러워하고 있다고 느꼈습니다.

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고객이 무엇에 대해 혼란 스러울 수 있는지, 향후 걱정할 수있는 것에 대한 가설을 작성하고 테스트했으며, 내 계획을 다양한 방식으로 재고하고 팀의 전문가와 컨설팅했습니다. 우리는 처음부터 처음부터 합리성에 중요성을 가졌던 것들을 검토하고 고객이 각 자산에 대해 어떤 종류의 감정을 가지고 있는지, 그리고 여러 옵션을 넘겨주는 것이 적절한 사람을 심각하게 고려했습니다.

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우리는 많은 부유 한 고객의 상속 문제를 다루는 경험이 있으며, 각 분야에는 많은 서랍이 있습니다. 나는 노무라의 힘이 한 팀만으로 반응 할 수 있다는 것을 다시 한 번 깨달았다.